Мировой нефтехимический рынок будет стремительно расти и достигнет, как утверждают эксперты на основе последних аналитических данных, уровня в $890 млрд к 2020. При этом, среднегодовой тем прироста составит 6,5% в год. Отметим, что объем мирового спроса на нефтехимическом рынке планеты в 2014 году оценивался в $550 млрд. Информирует MarketResearchStore.Com .
Залогом успеха , по мнению аналитиков, станет рост спроса со стороны таких отраслевых потребителей, как: строительство, упаковка, транспорт, производство текстиля, полимерная индустрия, здравоохранение и так далее. Дополнительным драйвером роста мирового нефтехимического рынка станет благоприятная обстановка в экономике стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ожидаемый сильный рост упомянутых отраслей потребления окажется основным движущим фактором для мирового рынка нефтехимии, отмечают эксперты. Тем не менее, как ожидается, соответствующие производители столкнутся с рядом серьезных проблем и препятствий. В частности, с ухудшением состояния окружающей среды и (в этой связи) с ужесточением экологических норм и стандартов. Ввиду стремительно растущего уровня загрязнения окружающей среды и глобальным потеплением, использование нефтепродуктов, как ожидается, снизится (либо, замедлит темпы роста). Еще одним фактором, способным замедлить рост мирового рынка нефтехимических продуктов, является наблюдаемое истощение запасов сырой нефти. Кроме того, в последние годы растет осведомленность населения планеты на предмет вредного воздействия нефтехимической индустрии на экологию. В этой связи все большую популярность и развитие получают продукты, изготавливаемые по биотехнологиям (например, биопластики). Ожидается, что данный в ближайшие годы.
Мировой нефтехимический рынок – сегментация и структура
Что касается исходных сырья и материалов, мировой нефтехимический рынок, на сегодняшний день, сегментирован следующим образом: этилен; пропилен; бутадиен; бензол; ксилол; толуол; винил; стирол и метанол. При этом, лидирующие позиции в данном «рейтинге» занимает этилен с долей в 25% рынка (по данным за 2014 год). , преимущественно используется в производстве полипропиленов.
Метанол, как ожидается, будет отмечен наибольшими темпами прироста в обозримой перспективе. Рост данного сегмента, по мнению аналитиков, обусловлен активным развитием такой индустрии, ка разработка и производство биотоплива. Кроме того, метанол активно применяется и в производстве олефинов.
По географическому признаку, следует отметить, что лидирующие позиции (в области потребления нефтехимической продукции) занимает Азиатско-Тихоокеанский регион (во главе с Китаем). На долю региона (в 2014 году) пришлось порядка 50% мирового рынка нефтехимии.
Растущий спрос на полимеры и растворители, клеи, краски и покрытия со стороны государств Азии и Океании, как ожидается, будет стимулировать рост производства нефтехимической продукции в регионе.
Кроме того, заметную роль на мировом рынке нефтехимии продолжат играть такие регионы, как Северная Америка и Западная Европа.
Следует отметить, что нефтехимия – является одной из ведущих мировых отраслей. Компании, работающие в данной области, оказывают существенное влияние на цепочку создания стоимости как в самой индустрии, так и в других отраслях, потребляющих нефтехимическую продукцию. Эти компании занимаются производством сырья и материалов, активно и повсеместно применяемых в мире.
Компании-лидеры мирового рынка нефтехимии
По данным экспертов, лидирующие позиции на мировом нефтехимическом рынке, на сегодняшний день, занимают следующие компании и концерны: BASF SE, ExxonMobil, The Dow Chemical Company, Shell Chemical Company, SABIC, Sinopec Limited, Lyondell Basell Industries, Total S.A., Sumitomo Chemical Co. Ltd., Chevron Phillips Chemical Company LLC и E. I. du Pont.
На сегодняшний день, лидером рынка является немецкий промышленный гигант, компания BASF. Однако, ей уже не долго осталось почивать на нефтехимическом троне. Как известно, вскоре первое место займет компания , образованная в результате объединения соответствующих компаний.
В остальном, в ближайшем будущем существенных перемен в группе лидеров не ожидается. Тем не менее, можно допустить укрепление позиций отраслевых китайских компаний.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
И. А. Биктагиров, А. В. Хохлов, Р. И. Биктагиров
МИРОВОЙ КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: конкурентный мировой рынок; нефтехимическая продукция; углеводороды; спирты; полимеры.
В статье анализируются современные тенденции и перспективы развития конкурентных мировых рынков нефтехимической продукции: углеводородов, спиртов и полимеров. Место России среди стран-экспортеров и стран-импортеров нефтехимических товаров.
Key words:competitive world market; petrochemical products; hydrocarbons; alcohols; polymers.
Modern tendencies and perspectives of national markets of such petrochemical products as hydrocarbons, alcohols and polymers are analyzed in the article. The role of Russia as an exporting and importing country ofpetrochemical products.
Введение
Химическая промышленность принадлежит к числу наиболее крупных производящих отраслей современного мирового хозяйства. На химические товары приходится около 15% стоимостного и около 10% физического объёма международной торговли. В 2012 г. мировой рынок химической продукции в стоимостном выражении превысил 2 трлн долл. В структуре рынка выделяется восемь крупных сегментов: неорганические соединения, органические соединения, удобрения, пластмассы, каучук, фармацевтическая продукция, бытовая химия, лакокрасочная продукция. Крупнейшими сегментами рынка по стоимости являются пластмассы (около 25%), фармацевтическая продукция (22%) и органические соединения (около 20%). По тоннажу наибольший вес имеют неорганические соединения (25%), пластмассы, органические соединения (по 20%) и удобрения (17%).
Разнообразие факторов, обеспечивающих конкурентоспособность производства, обуславливает участие большого числа стран в международной торговле химической продукцией не только в качестве покупателей, но и в роли поставщиков. В десятке крупнейших экспортёров химической продукции долгое время были представлены исключительно экономически развитые страны, и только в середине 2000-х гг. в неё вошла КНР. В импорте позиции развивающихся стран более заметны, однако и там в первую десятку из них попадает только Китай.
В роли главного экспортёра химической продукции на протяжении последних двух десятилетий сменяют друг друга США и Германия, в последние годы на первом месте располагается Германия. Помимо них, в пятёрке лидеров находятся Бельгия, КНР и Франция.
В число ведущих экспортёров химической продукции также входят:
■ в Европе - Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Ирландия, Италия, Испания;
■ в АТР - Япония, Республика Корея, Тайвань, Сингапур;
■ в Северной Америке - Канада.
Крупнейшим покупателем химических товаров на протяжении многих лет остаются США. К
ним достаточно быстро приближается КНР, в 2011 г. опередившая традиционно занимавшую второе место Германию. Замыкают пятёрку лидеров Бельгия и Франция, имеющие существенный отрыв, как от первой тройки, так и от остальных стран.
В число основных импортёров химической продукции также входят:
■ в СНГ - Россия;
■ в Европе - Великобритания, Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария;
■ в АТР - Япония, Республика Корея, Индия, Тайвань;
■ в Северной Америке - Канада;
■ в Латинской Америке - Мексика, Бразилия
Аналитическая часть
Структуру рынка химической продукции на самом верхнем уровне мы представляем в виде восьми крупных товарных сегментов: неорганические соединения, органические соединения, удобрения, пластмассы, каучук, фармацевтическая продукция, бытовая химия, лакокрасочная продукция. Понятие «нефтехимическая продукция» является сквозным, охватывающим продукцию нескольких сегментов химического рынка. Главными товарами этой группы являются:
■ базовые нефтехимикаты, образующие важную часть рынка органических соединений: углеводороды (этилен, пропилен, бутилен и др.), спирты (метанол, этиленгликоль и др.) и некоторые другие;
■ полимеры в первичных формах, формирующие основу рынка пластмасс: полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поли-этилентерефталат, поликарбонаты и др.;
■ синтетический каучук, входящих в сегмент каучука и резинотехнических изделий.
Нефтехимическая промышленность мира развивается быстрее по сравнению с другими базовыми отраслями промышленности, что во многом обусловлено использованием нефтехимикатов в быстрорастущих отраслях мирового хозяйства (автомобилестроение, электроника, товары широкого потребления и пр.).
В начале XXI в. основной прирост производственных мощностей нефтехимической отрасли
приходится на развивающиеся страны Азиатско -тихоокеанского региона (АТР) и Персидского залива. Если в государствах АТР строительство новых заводов обусловлено ускоренным ростом внутренних потребностей в нефтехимикатах, то в странах Персидского залива существуют государственные программы по диверсификации отраслей промышленности, в частности происходит активное развитие нефтехимического комплекса, базирующегося на собственном сырье. В странах Ближнего Востока строятся новые заводы, ориентированные в основном на производство базовых тоннажных нефтехи-микатов (полимеры в первичных формах, спирты, углеводороды), которые преимущественно поставляются на внешние рынки (1,2).
Углеводороды. В 2000-е гг. международная торговля углеводородами стабильно увеличивалась, благодаря росту импортных потребностей практически всех крупных покупателей. Опережающими темпами увеличивался импорт КНР, который в период 2000-2007 гг. почти утроился. В 2008 г. торговля углеводородами сократилась, в основном из-за резкого падения закупок ЕС на фоне замедления их роста у КНР, но уже в 2009 г., несмотря на кризис, она вновь выросла - благодаря увеличению импорта развивающихся государств, в первую очередь КНР, перекрывшему их спад у ЕС и США. В 2010 г. расширение глобальной торговли усилилось за счёт поступательного развития импорта ЕС и США при сохранении высокого спроса со стороны развивающихся государств. По результатам 2011 г. международный обмен углеводородами составил около 70 млн т. В стоимостном выражении ёмкость мирового рынка в 2011 г. превысила 70 млрд долл.
Группу крупнейших экспортёров углеводородов образуют Япония, Республика Корея, США и Нидерланды, имеющие двукратный отрыв от остальных государств. В сумме они обеспечивают 45% мирового экспорта. Их порядковое расположение в последние годы довольно часто меняется: так, в 2007 и 2008 гг. лидером были США, в 2009 и 2010 гг. - Япония, а в 2011 г. на первое место вышла Республика Корея.
Крупными экспортёрами углеводородов также являются (млн т в год):
■ в СНГ - Россия (2);
■ в Европе - Германия (3,5), Бельгия, Великобритания (по 2,5);
■ в АТР - Тайвань (2,5), Сингапур (свыше 2), Индия (около 2);
■ на Ближнем Востоке - Саудовская Аравия (свыше 3);
■ в Северной Америке - Канада (свыше 2).
Экспорт Японии (8 млн т в год) характеризуется очень высокой географической концентрацией. Фактически она участвует лишь во внутрирегиональной торговле - более 90% поставок направлено на восточноазиатский рынок. Основными покупателями японских углеводородов выступают Китай (45%), Республика Корея (около 30%) и Тайвань (20%). На протяжении 2000-2007 гг. внешние отгрузки углеводородов Японией стабильно увеличивались, а затем (2008-2011 гг.) отмечалась разнона-
правленная динамика, что во многом было обусловлено воздействием мирового финансовоэкономического кризиса.
В конце 2000-х гг. Республика Корея экспортировала 7,5 млн т в год углеводородов, а в 2011 г. сильно увеличила отгрузки (до 8,5 млн т), благодаря чему впервые вышла на первое место в мире. Наиболее высокие темпы роста корейских поставок были характерны для 1990-х гг., когда произошло увеличение экспорта почти в 9 раз (до 5,3 млн т в 2000 г.). Нефтехимический комплекс Республики Кореи получил динамичное развитие на обширной базе собственной нефтепереработки. В целом нефтехимическая промышленность данной страны является экспорто-ориентированной отраслью. Ведущим покупателем корейских углеводородов выступает КНР, чья доля в экспорте Республики Кореи увеличилась с 35 до 55% за 2000-е гг. Среди прочих важных импортёров можно отметить Тайвань, США и Японию.
Вплоть до 2008 г. США являлись мировым лидером по экспорту углеводородов (нынешний уровень - 7,5 млн т в год), но под влиянием мирового финансово-экономического кризиса потеряли своё лидерство. Динамика американского экспорта углеводородов носит циклический характер, характеризующийся ростом и спадом внешних поставок в отдельные периоды, при этом исторический максимум был достигнут в 2004 г. (9,4 млн т). Американский нефтехимический комплекс является мощнейшим в мире, однако высокие цены на сырьё и дорогая рабочая сила постепенно снижают конкурентоспособность США в сегменте базовых нефтехими-катов. Географическая структура американского экспорта углеводородов весьма диверсифицирована, крупнейшим партнёром выступает Мексика, чей удельный вес за 2000-е гг. увеличился с 23 до 31%. Вторым покупателем по значимости является Канада, доля которой также имеет тенденцию к увеличению. Среди прочих важных можно отметить КНР, Республику Корею, Колумбию, Бельгию, Нидерланды и Тайвань.
Динамика экспорта углеводородов Нидерландов (нынешний уровень - 7 млн т в год) во многом схожа с американской, при этом максимум был достигнут в 2007 г. (7,6 млн т). Нидерландский нефтехимический комплекс находится в тесном взаимодействии с предприятиями Бельгии и Германии. Крупнейшим покупателем выступает Бельгия (около половины поставок Нидерландов), на втором месте располагается Германия (20%). Среди второ -степенных импортёров к числу наиболее значимых относятся Великобритания, США и Франция.
Неоспоримым мировым лидером по импорту углеводородов является КНР (около 15 млн т в год), у которой в начале XXI в. быстро увеличиваются импортные потребности в тоннажных нефтехимика-тах. Прирост спроса в китайской экономике существенно опережает развитие собственного нефтехимического комплекса, что обуславливает расширение импорта. К числу крупнейших поставщиков углеводородов на китайский рынок принадлежат Республика Корея (около 30%), Япония (25%) и Тайвань
(15%). Среди прочих важных отмечаются Саудовская Аравия, Индонезия, США, Таиланд, Кувейт, Сингапур, Иран. В целом географическая структура китайского импорта за 2000-е гг. претерпевает изменения и становится более диверсифицированной, в частности ослабевают позиции крупнейших партнёров Республики Кореи и Японии, на которые в 2000 г. приходилось почти 80% ввоза КНР.
На втором месте по импорту углеводородов располагается Бельгия (7 млн т в год), которая в первой половине 2000-х гг. занимала лидирующую позицию. Крупнейшим поставщиком углеводородов на бельгийский рынок выступают Нидерланды, обеспечивающие половину закупок. Второстепенное значение имеют Германия (15%) и Великобритания (10%), из остальных выделяются Испания, США и Франция.
Лидирующую тройку в последние годы замыкают США (5 млн т в год), импорт которых характеризуется разнонаправленной динамикой. Основным партнёром США по поставкам углеводородов выступает Канада, чей удельный вес постепенно снижается (с 55% в 2000 г. до 42% в 2010 г.). Значительный вес в американском импорте имеют Республика Корея (15%), Бразилия (12%) и Нидерланды (7%).
Достаточно близкими к США объёмами импорта углеводородов характеризуется Тайвань (44,5 млн т в год). В последние годы их закупки вновь стали увеличиваться, благодаря развитию ориентированного на экспорт в Китай выпуска более сложной нефтехимической продукции. Главными поставщиками углеводородов в Тайвань выступают Республика Корея и Япония, существенный вес имеют страны Персидского залива и ЮгоВосточной Азии.
Крупными импортёрами углеводородов также являются (млн т в год):
■ в Европе - Германия, Нидерланды (по 4), Франция (2);
■ в АТР - Тайвань (4,5), Республика Корея (около 4), Индия (2,5), Индонезия (2);
■ в Северной Америке - Мексика (свыше 2,5).
Спирты. Международная торговля спиртами
в 2000-е гг. развивалась ускоренными темпами, в период с 2000 по 2007 гг. она выросла на 60%. Основной причиной этого был активный перенос мощностей в страны с низкими производственными издержками на фоне общего роста потребления спиртов, в т.ч. в производстве биотоплива. В 2008 г. в результате кризиса темпы роста мировой торговли спиртами снизились, но уже в следующем году выросли. Этому способствовал резко увеличившийся спрос со стороны КНР, перекрывший его снижение у других крупнейших импортёров - ЕС и США. Росту торговли спиртами в 2011 г. способствовало дальнейшее увеличение импорта КНР и частичное восстановление спроса со стороны развитых стран, прежде всего в ЕС. По результатам 2011 г. международный обмен спиртами составил около 70 млн т. В стоимостном выражении ёмкость мирового рынка в 2012 г. превысила 40 млрд долл.
Безусловным мировым лидером по экспорту спиртов выступает Саудовская Аравия (11 млн т в год), за 2000-е гг. её поставки выросли почти втрое. С учётом узости внутреннего рынка Саудовская Аравия в настоящее время является одним из наиболее конкурентоспособных производителей базовых нефтехимикатов, особенно в сегменте спиртов. Географическая структура аравийского экспорта в целом стабильна, при этом наибольшее значение имеет рынок АТР (около 80% экспорта), прежде всего КНР, а также Япония, Индия, Сингапур, Тайвань и Республика Корея. Крупные поставки осуществляются также на европейский рынок и в Северную Америку.
Тринидад и Тобаго с середины 2000-х гг. обычно занимает второе место по экспорту спиртов. После бурного роста в первой половине 2000-х гг. его экспорт находится примерно на одном уровне (5-5,5 млн т в год). Производство нефтехимикатов в Тринидаде и Тобаго базируется на природном газе, выпускается ограниченная номенклатура продукции. Именно поэтому практически весь экспорт спиртов представлен метанолом. Крупнейшим покупателем спиртов из Тринидада и Тобаго выступают США (более 60% экспорта), важными - западноевропейские страны (Великобритания, Нидерланды, Франция и др.) и Канада.
Экспорт спиртов Нидерландами в 2000-е гг. стабильно возрастал, превысив в 2010 г. 5 млн т. Поставки направлены главным образом на европейский рынок. В силу тесного взаимодействия с германской нефтехимией крупнейшим покупателем спиртов из Нидерландов выступает Германия, при этом её доля постепенно увеличивается (45% в 2000 г., 55% в 2010 г.). Среди прочих важными партнёрами являются Бельгия, Великобритания и Франция.
Активный ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в Иране во второй половине 2000-х гг. позволил этой стране войти в список лидирующих поставщиков спиртов. В 2010 г. Иран вышел на четвёртое место в мире (около 5 млн т), при том что ещё в середине 2000-х гг. он находился в конце второго десятка стран. Развитие иранской нефтехимии происходит по схожей с Саудовской Аравией модели, опираясь на собственную сырьевую базу и специализируясь на производстве базовых нефтехимикатов. Более половины иранского экспорта спиртов направляется на китайский рынок. В числе значимых покупателей находятся Индия (10% иранского экспорта), Нидерланды (8%), Республика Корея (6%), Италия и Япония (по 4%).
Лидирующую пятёрку экспортёров спиртов замыкают США (3-4 млн т в год1). В отличие от других ведущих поставщиков, в экспорте США значительную долю занимает этанол, получаемый при переработке сельхозсырья. Географическая структура американского экспорта спиртов весьма диверсифицирована, к числу важных покупателей относятся Канада, КНР, Мексика, Нидерланды, Республика Корея, Бельгия и Бразилия.
1 В 2011 г. США резко увеличили отгрузки этанола, благодаря чему общий экспорт спиртов превысил 6,5 млн т.
Крупными экспортёрами спиртов также являются (млн т в год):
■ в СНГ - Россия (более 1,5);
■ в Европе - Германия (свыше 3), Бельгия (около 3), Франция (1,5);
■ в АТР - Тайвань, Малайзия, Сингапур (по
■ на Ближнем Востоке - Оман (1,5);
■ в Северной Америке - Канада (более 1,5);
■ в Латинской Америке - Бразилия (свыше
Крупнейшим импортёром спиртов выступает КНР (16 млн т), при этом быстрый рост импортных потребностей, особенно во второй половине 2000-х гг., обуславливает большой отрыв Китая от остальных стран. В географической структуре китайского импорта спиртов на протяжении 2000-х гг. усиливаются позиции стран Персидского залива (в основном Саудовской Аравии и Ирана). К числу крупных поставщиков спиртов на китайский рынок также относятся Тайвань (10% китайского импорта), Республика Корея и Сингапур (по 5%).
Лидировавшие по импорту спиртов в первой половине 2000-х гг. США переместились на второе место (7-8 млн т в год). В географической структуре закупок США усиливаются позиции главного поставщика - Тринидада и Тобаго (около 30% в 2000 г., более 50% в 2010 г.). Кроме того, значимы закупки у Канады и Венесуэлы (по 10%), а также Саудовской Аравии, Экваториальной Гвинеи, Бразилии, Бахрейна.
В группу крупнейших импортёров спиртов также входят Нидерланды (4,5-5 млн т в год) и Германия (4,5 млн т в год), при этом нидерландские закупки находятся примерно на одном уровне, а германские в последние годы постепенно увеличиваются. Они осуществляют закупки преимущественно друг у друга и ближайших европейских государств - Бельгии и Франции, для Нидерландов большое значение также имеет ввоз из-за пределов стран других регионов - Саудовской Аравии, Ирана, Венесуэлы и пр. (1,4)
Крупными импортёрами спиртов также являются (млн т в год):
■ в Европе - Бельгия (около 2,5), Великобритания (2), Италия, Франция (по 1,5);
■ в АТР - Республика Корея (3), Япония (около 3), Индия (свыше 2), Тайвань (более 1,5), Сингапур, Таиланд (около 1,5)
Полимеры. В период с 2000 по 2007 гг. мировой рынок полимеров вырос примерно на 40%, что было обусловлено увеличением применения пластмасс в машиностроении, строительстве, производстве тары и упаковки и других отраслях. Практически все крупные покупатели в этот период наращивали импорт. В 2008 г. на фоне начавшегося спада в мировой индустрии произошло сокращение торговли полимерами, однако в 2009 г. она немного увеличилась благодаря резкому росту спроса со стороны КНР и сохранению высокого уровня закупок другими крупными развивающимися странами (Бразилией, Индией, Мексикой, Турцией), что перекрыло его снижение у развитых стран, в первую очередь
ЕС и США. Восстановление спроса со стороны развитых стран, особенно ЕС, и дальнейшее увеличение импорта развивающихся государств способствовали значительному повышению темпов роста торговли полимерами в 2010 г. В результате глобальная торговля в 2010 г. составила 140 млн т, превысив максимальный уровень 2007 г. В стоимостном выражении ёмкость мирового рынка в 2010 г. составила около 240 млрд долл.
Мировым лидером по экспорту полимеров в текущем столетии стабильно выступают США (более 15 млн т в год), их поставки стабильно увеличиваются. Географическая структура американского экспорта весьма диверсифицирована, важнейшими покупателями являются Мексика (20%), Канада (18%) и КНР (10%), другими важными - Бразилия, Бельгия, Япония, Сингапур, Республика Корея, Нидерланды.
На втором месте по экспорту находится Германия (12 млн т в год), поставки которой в последние годы находятся примерно на одном уровне. Географическая структура германского экспорта достаточно стабильна: главенствующее положение в ней занимает европейский рынок, прежде всего Италия (12% германского экспорта), Франция (10%), Бельгия, Польша (по 8%), Нидерланды, Великобритания (по 6%), и пр. Крупные поставки осуществляются в Китай, Россию, Турцию, Бразилию, Индию.
В пятёрку лидеров по экспорту полимеров также входят Бельгия, Республика Корея и Саудовская Аравия (по 10-11 млн т в год). При этом объёмы экспорта Бельгии в последние 5 лет достаточно стабильны, у Республики Кореи они демонстрируют рост, а у Саудовской Аравии очень быстро увеличиваются - только за 2009-2010 гг. они выросли почти вдвое, вследствие чего эта страна и вошла в лидирующую пятёрку. Экспорт Бельгии направлен в основном на западноевропейский рынок. У Республики Кореи половина поставок приходится на соседние восточноазиатские страны, главным образом КНР, меньшее значение имеют Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Индия, Европа, Северная Америка, СНГ. Саудовская Аравия ориентирована преимущественно на рынок АТР, второстепенное значение имеют Европа и Ближний Восток.
Крупными экспортёрами полимеров также являются (млн т в год):
■ в Европе - Нидерланды (7), Франция (5), Испания, Италия (по 3);
■ в АТР - Тайвань (7,5), Сингапур (более 5), Япония, Гонконг (по 4,5), Таиланд, КНР (по 4);
■ в Северной Америке - Канада (3,5).
Неоспоримым мировым лидером по импорту
полимеров является КНР (24 млн т), за прошедшее десятилетие её закупки возросли вдвое. В географической структуре китайского импорта полимеров ведущие позиции занимают страны АТР (Республика Корея, Тайвань, Япония, Сингапур, Таиланд и др.), второстепенное значение имеют Северная Америка (главным образом США), страны Ближнего Востока (в первую очередь Саудовская Аравия, а также Иран) и европейские государства (Германия, Бельгия, Нидерланды и др.).
Вторым по величине импортёром полимеров выступает Германия (9 млн т в год). Главные партнёры Германии по импорту - европейские государства, прежде всего соседние Бельгия и Нидерланды, а также Франция, Италия, Швейцария, Великобритания и др., из неевропейских поставщиков выделяются США. Третий мировой импортёр полимеров -Италия (7 млн т в год). Она осуществляет закупки тоже главным образом в европейских государствах - Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Испании и др., из остальных крупными поставками характеризуется Саудовская Аравия.
Крупными импортёрами полимеров также являются (млн т в год):
■ в СНГ - Россия (2,5);
■ в Европе - Бельгия (свыше 5), Франция (5), Великобритания (3,5), Польша, Испания (свыше 2,5), Нидерланды (около 2,5);
■ в АТР - Гонконг (4), Индия (3,5), Сингапур
■ на Ближнем Востоке - Турция (около 5);
■ в Северной Америке - США (5,5), Канада
■ в Латинской Америке - Мексика (3,5), Бразилия (2,5).
Заключение
Присоединение России к Всемирной торговой организации открывает перед отечественными производителями возможность стать полноправным «игроком» на мировом рынке нефтехимической продукции. В силу режима наиболее благоприятст-вуемой нации и национальному режиму - основных принципов ВТО - Россия получила равные возмож-
ности со всеми странами-членами этой организации как в плане доступа российской продукции на внутренние рынки стран-членов ВТО. Обладая значительными сырьевыми ресурсами, Россия может и должна занять достойное место на мировом конкурентном рынке нефтехимической продукции (1,3).
Литература
1. Абсалямова С.Г., Биктагиров И.А. Россия в системе современных мирохозяйственных связей.- Казань, КНИТУ. 2012 г. 250 с.
2. Биктагиров И.А. Экономика, торговая политика и право ВТО.- Казань, КНИТУ. 2012 г., 490 с.
3. А.В. Хохлов, В.В. Ступин: Специфика мировых товарных рынков.- Казань-Москва, КНИТУ-ВАВТ. 2012 г., 340 с.
4. Е.В. Приймак, Р.И. Биктагиров Производство полимеров этилена в Республике Татарстан в условиях конкуренции со стороны иностранных производителей, Вестник Казанского технологического университета, № 9, 279-281 (2013).
5. Кадыров Р.В. Государственная поддержка предприятий полимерного производства в Республике Татарстан в период финансово-экономического кризиса, Вестник Казанского технологического университета, № 1, 88-90 (2013).
6. Сергеева Е.А., Ельшин Л.А., Брысаев А.С. Оценка потенциала развития малого и среднего бизнеса в регионе с предприятием по глубокой переработке углеводородного сырья, Вестник Казанского технологического университета, № 4, 316-320 (2013).
7. EFPIA. Адрес в Интернете:
http://www. efpia.org/Content/Default. asp.
8. FAOSTAT - ResourceSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/405/default.aspx.
© И. А. Биктагиров - доц., дир. Центра ВТО КНИТУ, [email protected]; А. В. Хохлов - доцент кафедры международной торговли и внешней торговли РФ ВАВТ; Р. И. Биктагиров - студ. К(П)ФУ.
Эффективность внешнеэкономической деятельности российского химического комплекса зависит не только от экспортного потенциала предприятий, но и от состояния мирового рынка химической и нефтехимической продукции, который определяют тренды формирующиеся в четвертом промышленном укладе, направленном на устойчивое развитие мировой химической индустрии и внедрение экосистемы.
К важнейшим трендам развития мировой химической промышленности следует отнести следующие:
1. Химическая индустрия характеризуется высокими темпами роста, опережающими развитие мировой экономики. В прогнозном периоде до 2030 г. среднегодовой темп роста химического комплекса составит более 4%, в то время как среднегодовой темп роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) ожидается на уровне 3%.
2. Продолжают расширяться области применения химической и нефтехимической продукции в деятельности человека, что способствует инновационному развитию сфер потребления.
3. В соответствии с принципами экосистемы развивается процесс внедрения продукции «зеленой» химии.
4. Страны Европейского Союза, США, Япония специализируются на производстве высокотехнологичной продукции высоких переделов, которое требует значительных инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования. Основами конкурентоспособности химических комплексов этих стран являются разработка новых видов продукции с заданными свойствами и контроль ключевых технологий.
5. Создание при непосредственном участии или по лицензиям компаний развитых стран крупных мощностей по выпуску многотоннажных химических и нефтехимических продуктов в Китае, странах Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Оман, Кувейт) и Юго-Восточной Азии (Республика Корея, Тайвань) увеличивает потенциал химической промышленности в отмеченных странах и регионах (табл.1) и способствует перекраиванию карты мировой химической индустрии в сторону развивающихся стран (рис.1).
Таблица 1 . Выпуск химической и нефтехимической продукции в странах и регионах мира в 2004-2014 гг., млрд.евро
На рис.2 представлены 10 крупнейших в мире стран-производителей химической и нефтехимической продукции в 2014 г., причем России в этом перечне топ-производителей нет.
Лидирующие позиции в мировой химической индустрии занял Китай, который добился таких успехов за счет применения «нисходящего» планирования отрасли, основывающегося на трех фундаментальных принципах:
— обеспечивать развитие отрасли для поддержания роста национальной экономики;
— повышать технологичность и эффективность производств;
Оптимизировать территориальную структуру отрасли.
С 90-х годов Китай использует несколько механизмов стимулирования развития химической промышленности:
— поддержка иностранных инвестиций;
— предоставление экономических преференций при расширении мощностей и росте производства (субсидии при аренде земельных участков и др.);
— развитие химических технопарков (в частности, выделение промплощадок в трех промышленных зонах: дельтах Янцзы и Жемчужной реки, Бохайского залива);
— модернизация производства путем реализации результатов НИОКР и поддержка (в том числе финансовая) китайских компаний в процессе приобретения за рубежом современных технологий.
Взвешенная политика китайского правительства привела к тому, что в период 2004-2014 гг. среднегодовые темпы прироста производства химической и нефтехимической продукции составили 13,2%, что значительно превысило аналогичный показатель в других странах мира (рис.3). По объему выпуска химическая промышленность заняла третье место после текстильной промышленности и машиностроения, а доля отрасли в ВВП страны составляет 9% (против 1,2 % в России)
Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016
В 2016-2018 гг. темпы развития мировой химической индустрии ожидаются на уровне 3,5%, в том числе в развивающихся странах этот показатель составит 5,5%, в ЕС — 2%.
В соответствии с прогнозом экспертов CEFIC к 2030 году мировое производство химической и нефтехимической продукции возрастет почти вдвое относительно уровня 2014 г. и составит 6,25 трлн. евро (табл.2). При этом доля китайской продукции поднимется до 44% (рис.4).
Таблица 2. Прогноз мирового производства химической и нефтехимической продукции по основным странам и регионам мира
Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016
Chemdata International.
Рис.4. Структура производства химической и нефтехимической продукции по странам и регионам мира, %
6. Расширение производственного потенциала химической промышленности Китая, стран Ближнего Востока и Юго-Западной Азии существенным образом меняет позиции этих стран на мировом рынке химической и нефтехимической продукции и обостряет конкурентную борьбу за покупателя.
7. Падение цен на нефть вызвало снижение мировых цен на основные виды химической продукции (рис.5) и снижение конкурентоспособности химической продукции, производимой из других видов углеводородного сырья, ранее более дешевых относительно нафты.. В Китае, например, на базе угля производится примерно 75% метанола и аммиака, 85% ПВХ и 25% — бензола и именно низкие цены на уголь определяли высокий уровень конкурентоспособности данной продукции. Падение цен на нефть привели к снижению рентабельности углехимических производств и в отдельных случаях — к их закрытию.
В США дешевый сланцевый газ вывел газохимию на новый виток развития: химические компании анонсировали 50 крекинговых установок стоимостью более 40 млрд.долл. по производству этилена на базе метана. Низкие цены на нефть приостановили этот «бум».
Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016
8. В 21-м столетии основным центром вложения отраслевого капитала стала химическая индустрия Китая, чему способствует благоприятный инвестиционный климат и не столь жесткое законодательство в сфере экологии. За период 2004-2019 гг. в Китае объем инвестиций в производство химической и нефтехимической продукции увеличился более чем в 7 раз, достигнув небывало высокой величины — 76,5 млрд.долл. (табл.7).
Существенный приток капитала в химическую индустрию произошел также в США: в 2014 году — 20,3 млрд.долл. против 8,8 млрд.долл. в 2004 году, что определялось техническим прогрессом в получении дешевого сланцевого газа и его включением в сырьевую структуру химического производства.
Таблица 7. Объем инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность в некоторых странах мира в период 2004-2014 гг.
Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016
Chemdata International.
9. При современном технологическом уровне производства многотоннажных продуктов (аммиака, полиэтилена, полипропилена и др.) возможности повышения эффективности за счет увеличения единичных мощностей практически исчерпаны (практически достигнут оптимальный уровень).
Основной задачей является снижение энергоемкости химических производств. В ЕС, например, за счет сокращения объемов первичных энергоресурсов и расширения использования отходящего тепла (табл.8).за период 1990-2013 гг. энергозатраты в химической промышленности (включая фармацевтику), сократились на 24% и это благоприятно отразилось на себестоимости производимой продукции.
Таблица 8. Снижение энергозатрат в химической промышленности ЕС в период 1990-2013 гг.
10. Оптимизация единичных мощностей по выпуску химической и нефтехимической продукции, а также внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий способствуют повышению производительности труда.
В химической промышленности ЕС производительность труда составила:
— в 2004 г. — 330 тыс.евро/чел.;
— в 2014 г. — 470 тыс.евро/чел, то есть увеличилась на 30%.
В России в 2014 г. производительность в химическом комплексе была на уровне 5,8 млн.руб/чел. или 103 тыс.евро/чел., то есть в 4,5 раза ниже, чем в среднем в ЕС.
Оценка перспективы развития мирового рынка химической и нефтехимической продукции в целом неблагоприятна для российского химического комплекса. В разработанной в Минпромторге России «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» химическая и нефтехимическая промышленность России к 2030 г.будет характеризоваться значительными темпами роста: 2,05 против 1,18 в 2014 г. Рост будет обеспечиваться в первую очередь за счет ускоренного развития производства продукции глубокой переработки, а также ряда других структурных изменений.
Высокая доля химической продукции высоких переделов в производстве будет поддерживаться активным ростом потребления изделий из пластмасс — до 79,4 кг/чел. к 2030 г. что, однако, будет существенно ниже, чем прогнозируемый уровень потребления к тому же году изделий из пластмасс в мире — 140 кг/чел.
Потребление минеральных удобрений в России к 2030 году возрастет. до 55,7 кг/га в 2030 г., что также будет ниже прогнозируемого объема потребления минеральных удобрений в развитых странах, составляющего около 90 кг/га.
Таким образом, стремясь к мировым показателям роста, удельные показатели емкости внутреннего рынка химической и нефтехимической продукции в 2030 г. все еще будет отставать от мирового потребления на 20‒30%.
Прочитано 8312 раз
Глава 1. Исследование нефтехимического рынка РФ методами маркетинга.
1.1. Теоретические аспекты исследования конъюнктуры рынка нефтехимической продукции.
1.2. Сущность и структура российского рынка нефтехимической продукции как объекта маркетинговой деятельности.
1.3. Особенности современного состояния нефтехимического рынка в России
Глава 2. Сегментирование нефтехимического рынка РФ.
2.1. Закономерности и специфика развития российского нефтехимического рынка.
2.2. Выделение наиболее значимых сегментов нефтехимического рынка.
2.3. Анализ конкурентной среды на рынке нефтехимической продукции.
Рекомендованный список диссертаций
Стратегия крупной корпорации на олигополистическом рынке и особенности ее реализации в нефтехимии 2003 год, кандидат экономических наук Смирнов, Алексей Сергеевич
Экономическое и финансовое оздоровление нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий в процессе их реструктуризации 1997 год, кандидат экономических наук Лебедева, Татьяна Яковлевна
Территориальная организация нефтехимической промышленности России 2009 год, кандидат географических наук Рязанов, Влас Александрович
Формирование системы стратегического управления предприятиями нефтехимического комплекса 2007 год, доктор экономических наук Мухаметшин, Марат Фаритович
Организационно-экономические механизмы управления и стратегия развития химической и нефтехимической промышленности в Северо-Западном регионе России 2004 год, кандидат экономических наук Елизарьев, Андрей Валентинович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговый анализ особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции»
Актуальность темы исследования. Рынок нефтехимической продукции является в мировой экономике одним из наиболее динамично развивающихся рынков. В развитых странах темпы роста производства базовых нефтехимических продуктов (этилена, пропилена, бензола, ксилолов, бутадиена, метанола) в 1,5-2 раза превышают темпы роста ВВП.
РФ не является исключением, национальный рынок нефтехимической продукции также развивается быстрыми устойчивыми темпами, это объясняется тем, что среди отраслей народного хозяйства нефтехимическая промышленность входит в пятерку самых крупных. Развитие нефтехимического рынка на сегодняшний день предопределяет состояние химической, машиностроительной промышленности, топливо энергетического комплекса, что не может не сказываться благотворно на развитии внутренней рыночной структуры в целом. В то же время неустойчивость мировых цен на нефть заставляет нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие предприятия и государственные структуры обратиться к действиям направленным на усиление доли нефтехимии в общем объеме производства. На этом фоне возникают серьезные проблемы, которые сказываются на разработке рыночно-ориентированных стратегий развития компаний. Проблемы эти могут быть разрешены в процессе маркетингового анализа особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции.
Для обеспечения эффективной деятельности и увеличения конкурентоспособности предприятия на макрорегиональном рынке нефтехимии, ему необходимо использовать маркетинговый подход, основанный на анализе и оценке состояния и перспектив развития спроса, предложения, цен, конкуренции на рынке, где функционируют потенциальные партнеры и где предполагается функционирование интегрированных компаний.
Степень разработанности проблемы. Осознание необходимости маркетингового анализа национального рынка нефтехимии в качестве значимого экономического явления обусловливает необходимость его изучения в достаточно широком контексте как элемента экономической структуры. В основе исследований этого феномена лежит знание законов развития общества, широкая научная парадигма, основоположниками которой выступают Р. Кан-тильон и А. Смит. Многие аспекты, связанные с развитием и эволюцией рыночных моделей хозяйствования, а также с формированием институциональной среды рыночной экономики, были исследованы и изучены в работах Дж. Гелбрейта, М. Вебера, Ф. Визера, У. Джевонс, Б. Жувенеля, Дж. Кейнса, В. Клауса, Р. Коуза, Дж. Сакса, Г. Стинглера, И. Тюнена, Дж. Стиглица, М. Фридмена, Ф. Хайека, Й. Шумпетера, JI. Эрхарда, К. Эскриджа и многих российских экономистов, среди которых JI. Абалкин, В. Балабанов, А. Илларионов, Д. Львов, Б. Мильнер, Н. Петраков, С. Шаталин, Н. Шмелев и другие.
Вопросы совершенствования маркетингового механизма развития субъектов крупного предпринимательства на рынке нефтехимической продукции были в центре внимания научных интересов различных школ и отдельных экономистов. Так, в данной области особенно ценны разработки Р. Брейли, С. Майерса, С. Росса, Р. Вестерфилда, Б. Джордана, Д. И. Фин-нерти, а также М. Эскиндарова, И. Беляевой, В. Бочарова, В. Леонтьева и других. Специфика российской маркетинговой среды применительно к нефтегазовому и нефтехимическому комплексу нашла отражение в трудах И. Садчикова, В. Шарифова, Е. Голубкова, В. Алекперова, М. Долинской, И. Соловьева, В. Сомова, М. Колесова, В. Балукова, С. Ефимова, П. Завьялова, В. Демидова, Е. Зырина, В. Карпова, А. Кнастера, О. Лукашенко, В. Хрупкого, Д. Цанарели, В. Проняхина, Е. Лунина, В. Ухтомского, В. Миронова, А. Яковлева, А. Зимогляда.
Осуществленные российскими и зарубежными исследователями научные разработки при анализе рынка нефтехимии послужили исходной теоретической базой авторской концепции. Однако изученность рассматриваемой проблемы остается недостаточной для осмысления отдельных конкретных феноменов на рынке нефтехимии, выработки и внедрения эффективного, с точки зрения хозяйствующей системы в целом, механизма взаимодействия предпринимательских структур различных форм собственности.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (3. Маркетинг), область исследования: 3.7. - Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг» паспорта специальностей ВАК Министерства образования РФ (экономические науки).
Целью диссертационной работы является комплексное маркетинговое исследование особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции России как совокупности макрорегиональных.
Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих теоретических и практических задач, отражающих структуру и последовательность предпринятого исследования:
Выявить сущность рынка нефтехимии и доминантные факторы, детерминирующие его эволюцию;
Рассмотреть содержание категории «нефтехимпродуктообеспечение» с позиций системного анализа технологических и финансово-экономических характеристик;
Раскрыть особенности формирования и функционирования макрорегиональных рынков нефтехимии;
Осуществить мониторинг областей формирования точек конкурентного роста на рынке нефтехимии;
Провести сегментирование макрорегионального рынка нефтехимии по наиболее значимым элементам;
Выделить специфические характеристики рынка нефтехимической продукции;
Исследовать рынок нефтехимической продукции маркетинговыми средствами и инструментами.
Объектом исследования выступает национальный рынок нефтехимической продукции как совокупность макрорегиональных рынков нефтехимической продукции.
Предметом исследования являются экономические и управленческие отношения субъектов крупного и малого предпринимательства в процессе нефтехимпродуктообеспечения на макрорегинальных рынках нефтехимической продукции.
Теоретико-методологической основой и эмпирической базой исследования послужили современные теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых к изучаемой проблеме, изложенные в научных трудах, периодических изданиях, учебной и справочной литературе, методологических и практических пособиях; законы, принятые Федеральным собранием РФ. На разных этапах исследования применялись географический, абстрактно-логический, монографический, сравнительный, аналитический, экономико-стаТистический методы, методы экономико-математического моделирования и др.
В качестве эмпирической базы были использованы статистические и аналитические материалы Госкомстата России, Министерства РФ по антимонопольной политике, Министерства экономического развития и торговли РФ, Счетной палаты РФ, Волгоградского областного комитета государственной статистики, официальная информация о производственно-финансовой деятельности нефтехимических компаний, данные отечественной и зарубежной справочной и научной литературы, различной производственной документации.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из необходимости приоритетного развития национального рынка нефтехимической продукции, который представляет собой совокупность макрорегинальных рынков; исследование последних осуществляется посредством демаркации основных его сегментов через выделение и отслеживание групп потребителей, однородных по одному или нескольким признакам, для комплексного маркетингового воздействия.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Структура рынка нефтехимических продуктов формируется под воздействием ряда факторов поэтапно: на первом этапе происходит добыча нефти и газа в количествах, достаточных для полного удовлетворения спроса в нефтехимических продуктах на внутреннем рынке; на втором - осуществляется процесс обработки сырья, результатом которого является получение соответствующего платежеспособному спросу объема и качества нефтехимических продуктов при высокой эффективности деятельности нефтехимических предприятий; на третьем - посредством сбытовых мероприятий в полном объеме и в установленные сроки осуществляется обеспечение конечных потребителей качественными нефтехимическими продуктами. Сегментирование рынка нефтехимической продукции предполагает демаркацию сегментов (субрынков) по степени готовности продукта к использованию и определение основных групп потребителей; мониторинг состояния рынка поводится в зависимости от экономической конъюнктуры.
2. Российский рынок нефтехимической продукции представляет собой совокупность неоднородных субрынков, что обусловлено разной обеспеченностью регионов России источниками углеводородного сырья и различным уровнем технологической оснащенности производства нефтехимических продуктов. Лидерами российского нефтехимического рынка в современных условиях являются крупные холдинги, имеющие доступ к сырьевым ресурсам и длинную цепочку переработки, в своей сбытовой деятельности охватывающие макрорегион, в большинстве случаев эти организации являются градообразующими предприятиями.
3. Макрорегиональный рынок нефтехимической продукции является специфической, олигополистически организованной системой отношений, возникающих между производителями, осуществляющими процесс нефте-химпродуктообеспечения, продавцами и потребителями по поводу куплипродажи продуктов на основе спроса и предложения на оптовых товарных рынках, и обеспечивающих взаимодействие участников как срочных сделок на рынке нефти и газа, так и растянутых по времени опционных.
4. Классификационные критерии сегментирования макрорегионального рынка нефтехимической продукции очень специфичны, так как определяются и рыночными факторами (конкурентная среда, внутренняя инфраструктура рынка, способы маркетинговой организации), и институциональными факторами (внутриотраслевые договоры, межрегиональные и внутрирегиональные квоты и т. п.).
5. Основными маркетинговыми общественно-значимыми функциями национального рынка нефтехимической продукции являются: обеспечение наибольшего соответствия производства нефтехимических товаров потребностям и платежеспособному спросу потребителей, охватывающее всю совокупность экономических отношений производства, реализации и потребления материальных благ; организация механизма максимально выгодного использования ресурсного, производственного и трудового потенциала региона; создание условий для выхода товаров за пределы региона за счет достижения устойчивых связей с другими регионами, а также другими странами; прогнозирование рыночной ситуации, анализ тенденций платежеспособного спроса потребителей на территории региона в рамках уже сложившегося товарного ассортимента, а также при введении новых товаров.
6. В процессе маркетингового исследования макрорегионального рынка нефтехимической продукции доминантным направлением выступает комплексный учет факторов, воздействующих на развитие предложения: объем капиталовложений в обновление и расширение основного производства отдельного предприятия и отрасли в целом; объемы выпуска нефтехимической продукции, запасы товаров; портфель заказов по нефтехимической отрасли в целом; размеры и структура затрат на научные исследования и разработки, темпы обновления продукции; доля и количество принципиально новых товаров, поступающих на данный рынок; динамика численных показателей уровня цен, сопоставление цен и издержек производства по отдельным предприятиям - крупнейшим производителям нефтехимической продукции; мероприятия государства, направленные на регулирование рыночной деятельности, в том числе кредитная и налоговая политика, политика учетных ставок, политика финансового содействия предпринимательской деятельности.
7. Российская нефтехимическая промышленность предположительно будет развиваться по одному из двух вариантов с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития: первый - пессимистический, предполагает сохранение инерционной динамики развития с низкой степенью переработки первичного сырья; второй -оптимистический, ориентирует на инновационный путь развития, опираясь на интенсивные структурные сдвиги в пользу производства продукции глубокой степени переработки.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
Выявлена отраслевая специфика маркетинговых исследований национального рынка нефтехимической продукции: сегментирование в соответствии с технологическими стадиями (добыча, переработка, сбыт); демаркация сегментов и основных групп потребителей; мониторинг рыночной ситуации на территории региона;
Выявлена неоднородность российского нефтехимического рынка, обусловленная дифференциацией субъектов Федерации по производителям и потребителям продуктов нефтехимии, степени разработанности нефтяных и газовых месторождений; влиянию нефтехимической отрасли на формирование бюджета региона; уровню промышленного производства в регионе; стадии развития конкурентных отношений субъектов рынка нефтехимических продуктов;
Установлены маркетинговые особенности развития российского национального рынка нефтехимической продукции: олигополистическая структура; дифференциация на макросегменты по технологическому, функциональному и региональному признакам;
Выделены основные классификационные критерии сегментирования макрорегионального рынка нефтехимической продукции (маркетинговое окружение, эксплуатационные параметры, способы маркетинговой организации, конкурентная среда, качество нефтехимической продукции в зависимости от степени переработки первичного сырья), позволяющие провести комплексный маркетинговый анализ рынка нефтехимической продукции в России;
Определены основные маркетинговые общественно-значимые функции макрорегионального рынка нефтехимической продукции, заключающиеся в обеспечении общественного воспроизводства необходимым первичным сырьем, материалами и конечной продукцией на основе механизма максимально выгодного использования ресурсного, производственного и трудового потенциала региона.
Выявлены и систематизированы факторы, воздействующие на развитие макросегментов национального рынка нефтехимической продукции: добывающий - административные (лицензирование, государственный контроль, квотирование); перерабатывающий - производственные (качество перерабатываемого сырья, применяемые технологии, инновации); сбытовой - рыночные (ценообразование, конкурентная среда, качество продукции, потребительские предпочтения);
Предложены возможные сценарии развития нефтехимической промышленности России: пессимистический вариант (инерционное развитие) и оптимистический вариант (инновационное развитие), основанные на учете изменения внешних и внутренних условий.
Практическая значимость исследования. Разработанные в ходе диссертационного исследования положения создают теоретическую, методологическую и практическую основу организационно-экономического построения федерального и региональных рынков нефтехимии и их регулирование; имеют непосредственно практическое значение для совершенствования взаимоотношений предпринимательских структур и развития конкуренции в процессе нефтехимпродуктообеспечения.
Результаты научного исследования и методические рекомендации по внедрению механизма взаимодействия предпринимательских структур на макрорегиональных рынках нефтехимической продукции могут быть использованы субъектами крупного и малого предпринимательства, Правительством РФ, Министерством экономического развития и торговли при разработке нормативных документов, направленных на удовлетворение внутреннего спроса на продукты нефтехимии, предотвращение роста цен на углеводороды, сдерживание инфляции.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты выполненного диссертационного исследования нашли применение на таких предприятиях, как ОАО «Нижнекамскнефтехим» и АК «Сибур».
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов и предложений, списка литературы (наименований). Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, включает 6 таблиц, 6 рисунков, 28 приложений.
Похожие диссертационные работы по специальности «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», 08.00.05 шифр ВАК
Состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающего комплекса Республики Татарстан 2002 год, кандидат экономических наук Багманов, Хамза Азалович
Оценка состояния и основные направления развития инновационной деятельности предприятия нефтехимической промышленности 2006 год, кандидат экономических наук Палютин, Феликс Маратович
Формирование коротких и длинных инвестиционных циклов для сбалансированного накопления основного капитала предприятия нефтегазовой промышленности 2008 год, кандидат экономических наук Михайлова, Елена Сергеевна
Развитие российского рынка легковых автомобилей 2002 год, кандидат экономических наук Костыльков, Максим Николаевич
Взаимосвязь структуры рынка и инновационно-инвестиционной активности предприятий: на примере нефтегазохимического комплекса Российской Федерации 2009 год, кандидат экономических наук Стародубова, Анна Александровна
Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Калмыков, Дмитрий Сергеевич, 2005 год
1. Авилова В. Холдинги как реальность нашей экономики// Российский экономический журнал. 1994. - № 1. - С. 24-29.
2. Дайан А., Букерелъ Ф., Ланнари Р.и др Академия рынка: маркетинг. М.: Экономика-1993.-С. 157.
3. Вандор М., Гарбе Э., Димитров Д. и др. Актуальные проблемы экономики химической промышленности социалистических стран/ Под ред. В. Л. Клименко, Г. Трепте. -Л.: Химия, 1989.-336 с.
4. Алекперов В. Ю. Первому всегда трудно//Нефть России. 1994. -№ 10. - С.2-3.
5. Алешина Д. Нигде кроме, как в «Газпроме»?/ Нефть России. 2004. - № 12. -С. 55-59.
6. Аликаева М. В. Источники финансирования инвестиционного процесса/ Финансы.-2003.-№ 5.-С. 12-14.
7. Амблер Т. Маркетинг от А до Я СПб.: Питер, 1999. - С. 4-7.
8. Андрианов Н. Столетний новорожденый/ Нефть России. 2004. - № 12. - С. 46-49.
9. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. - С. 251.
10. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов / Пер. с англ. М. 3. Штернгаруа. М.: ИНФРА-М, 2001. - 804 с.
11. Багилев Г. Л., Сайед-Мохамед Назим, Юлдашева О. У. Промышленный маркетинг: учеб. пособие. С-Пб.: изд-во С-Пб университета экономики и финансов, 1995 - С. 30.
12. Баскаев К. Налоговое давление на нефтяников растет/ Нефть России. 2004. -№ 12. - С. 96-97.
13. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.
14. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход/ Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. СПб.: Питер, 2001. - 864 с.
15. Бернштам Е. Сравнительный анализ инвестиционных преимуществ федеральных округов / Экономист. 2002. - № 10. - С. 54-59.
16. Богатин Ю. В., Швандар В. Л. Оценка эффективности инвестиций и обоснование предпринимательского проектагатин/ Финансы. 2000. - № 9. - С. 16-19.
17. Богомолов А. Ю., Горемыкин В. А. Бизнес-план: методика разработки. М.: Ось-89,2002. - 576 с.
18. Бутов В. И., Игнатов В. Г., Кетова Н. П. Основы региональной экономики: учеб. пособие. Москва, Ростов-на-Дону: 2001. - 448 с.
19. Лившиц А. Я., Нинулина И. Н., Груздева О. А. и др. Введение в рыночную экономику: учеб. пособие для экон. спец. вузов/ Под ред. А. Я. Лившица, И. Н. Никулиной. -М.: Высшая школа, 1994. 447 с.
20. Виханский О. С. Стратегическое управление. -М.: изд-во МГУ, 1995.-252 с.
21. Герасименко В. О маркетинге из первых рук// Российский экономический журнал. - 1992. - № 9. - С. 90-94.
22. Герчикова И. Н. Маркетинг. Организация. Технология. М.: Изд-во школы международного бизнеса МГИМО, 1990. - 158 с.
23. Голубева С. Менеджмент сбыта (опыт Германии)// Российский экономический журнал. 1994. - № 9. - С. 37-41.
24. Голубков Е. П. Маркетинг: словарь. М.: Экономика, 1994. - 160 с.
25. Голубков Е. П., Голубкова Е. Н., Секерин В. Д. Маркетинг: Выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. - 222 с.
26. Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской федерации // Собрание актов Президента и правительства РФ.- 1994.-№ 1.-С. 8-69.
27. ГранбергА., Зайцева Ю. Темпы роста в национальном экономическом пространстве// Вопросы экономики. 2002. - № 9. - С. 4.
28. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ,2000.-С. 25
29. Грошев В. Холдинговые компании в рыночной экономике//Бизнес. 1993. - №7-8.-С. 5-6.
30. Долан Э. Дж., ЛиндсейД Рынок: микроэкономическая модель. С.-Пб., 1992. - 496 с.
31. Долинская М. Г, Соловьев И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. -М.: Издательство стандартов, 1991. 125 с.
32. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности.-М.: Вся Москва, 1994.-155 с.
33. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Международные отношения, 1991. - 416 с.
34. Закон РСФСР "Об охране окружающей среды"// Законодательство и экономика. 1995. -№ 21-22. - С. 4-22.
35. Золотой ключик от золотой клетки// Коммерсант. 1996. -№ 2. - С. 20-21.
36. Иншаков О. В. «Ядро развития» в контексте новой теории факторов производства // Экономическая наука современной России (экспресс-выпуск). 2003. - № 1.
37. Шохин В. Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономическийанализ: учебник. М.: ИНФРА-М, 1997. - 512 с.
38. Карпов В. Стратегический маркетинг в условиях отечественного рынка// Маркетинг. 1993. - № 3. - С. 42-54.
41. Котлер Ф. Основы маркетинга. М: Прогресс, 1990. - 736 с.
42. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993.
43. Кочетков А. Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" как единый хозяйственный комплекс// Нефть России. 1994. - № 1. - С. 16-19.
44. Крутиков Ф. Маркетинг и управление производством// Экономист. 1991. -№4.-С. 45-55.
45. Кузык Б. Восхождение на стратегические вершины// Экономические стратегии. -2003. -№ 4.
46. Кукура С. В поисках выхода из лабиринта, который называется кризис сбыта // Нефть России. 1994. -№ 5. - С. 10-11.
47. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: пер. с фр. Б. И. Лифляндчика, В. Л. Дунаевского СПб.: Наука, 1996. - С. 9.
48. Ленская С. А., Эскиндаров М. А. Экономическая система основа рационального воспроизводства капитала. - М.: Экономиста, 2003. - 189 с.
49. Лусников А. Цены на нефть один из наиболее трудно предсказуемых экономических индикаторов//Деловые люди. - 2001.-№ 119.-С. 82-85.
50. Макконнелл К, Брю С. Экономикс. М.: Республика, 1992. - Т. 1.
51. Еремин Ю. А. Методические указания по сегментированию рынка производственного назначения (основное технологическое оборудование)/ Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 1. - С. 33.
52. Маркетинг/ Под ред. А. Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.
53. Маркетинговый подход к управлению (попытка схематизации)// Российский экономический журнал. 1992. - № 10. - С. 65-68.
54. Маршалл А. Принципы политической экономии. М.: Прогресс, 1984. - Т. 2.
55. Маца Э. Основная стратегия маркетинга// АПК: экономика, управление. 1993. -№2.-С. 50-54.
56. Мескон М. X, Альберт М„ Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.702 с.
57. Молочников Н. Холдинг как одна из форм предпринимательских образований и его виды// Бизнес. 1994. -№ 1. - С. 12-13.
58. Накасонэ Я. Государственная стратегия Японии в XXI веке: пер. с яп. М.: N0 BENE, 2001.
59. Нефтехимия и химия. Дайджест 2003. - № 25. - 8-20 декабря. Электронный pecypcj.- }
